ПАО «Алкогольная Группа Кристалл» (АГК; основной актив – ООО «КЛВЗ Кристалл») по результатам IPO раскрывает аллокацию (распределение выполненных заявок на приобретение акций при их первичном размещении) по количеству сделок, итоговой сумме и процентной доле каждой из 7 категорий инвесторов, в зависимости от количества выкупленных ими лотов (от 1 до 10000+). Минимальный лот составлял 100 акций.
Напомним, что 21 февраля 2024 года ПАО АГК успешно провела первичное размещение, в ходе которого привлекла 1,15 млрд рублей (сумма рассчитана до вычета расходов на проведение размещения, а также с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен). Цена размещения составила 9,5 рублей за одну акцию, что соответствовало верхней границе диапазона в 8,0-9,5 рублей, объявленного 9 февраля.
Аллокация по заявкам институциональных инвесторов составила 0, приоритетом АГК стало удовлетворение спроса розничных инвесторов. Результаты представлены в таблице и диаграмме ниже.
| Количество лотов* | Количество сделок | Сумма, млн руб. |
| 1-100 | 13 120 | 188,8 |
| 101-500 | 1 229 | 256,4 |
| 501-1000 | 228 | 153,4 |
| 1001-2000 | 94 | 118,5 |
| 2001-5000 | 48 | 147,8 |
| 5001-10000 | 17 | 102,9 |
| 10000+ | 5 | 182,2 |
| ИТОГО | 14 741 | 1150 |
*в 1 лоте – 100 акций
О КОМПАНИИ
АО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК) является бенефициаром ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» (КЛВЗ Кристалл).
ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Ведет свою историю с июля 1901 года, когда в Калуге был открыт Казенный винный склад. Продукция завода неоднократно побеждала на международных выставках. Помимо поставок в 61 регион РФ, продукция компании импортируется (в частности, Казахстан, Азербайджан и Китай).
В 2018 г. был открыт конвейер нового завода КЛВЗ «Кристалл» в г. Обнинск (Калужская область). Благодаря вводу новых мощностей за минувшие 4 года компания увеличила производство ликеро-водочных изделий с 297 тыс. дал (2019 г.) до 1 357 тыс. дал (2022 г.). Среди партнеров КЛВЗ – все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта – Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).
Ключевые финансовые показатели 2022 г. (в сравнении с данными РСБУ за 2021 год):
- Активы – 3,105 млрд руб. (+20% к 2021 г).
- Выручка (за вычетом НДС и акциза) – 2,172 млрд руб. (+48% к 2021 г).
- Чистая прибыль – 105 млн руб. (+119% к 2021 г).
- Рентабельность EBITDA – 12% (+3 п.п. к 2021 г.).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в ноябре 2022 года присвоило ООО «КЛВЗ Кристалл» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+, прогноз – стабильный. Единственный участник и конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» – Павел Победкин. Гендиректор компании – Артем Чубукин.
Контакты для СМИ: Сергей Клепинин +7 (965) 135-51-45; e-mail: klepinin@artandsmart.ru
Доступ к дополнительной информации для независимых, не связанных с участниками потенциального предложения аналитиков: информация, касающаяся компании, будет доступна по запросу для таких аналитиков сегодня. Пожалуйста, свяжитесь с компанией ir@klvzk.ru, если вы являетесь аналитиком и хотите получить доступ к информации.
Важная юридическая информация
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, предназначена только для справочных целей и не претендует на полноту или всесторонность. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, или на ее точность, достоверность или полноту. Проспект в отношении Ценных бумаг будет доступен на веб-сайте эмитента по адресу https://klvzk.ru/investors/disclosure-of-information/
Некоторые данные в этом объявлении, включая финансовую, статистическую и операционную информацию, были округлены. В результате округления итоговые суммы данных, представленные в настоящем объявлении, могут незначительно отличаться от фактических арифметических сумм таких данных. Проценты в таблицах могут быть округлены и, соответственно, в сумме могут не составлять 100%. Если не указано иное, данные о рынке, отрасли и конкурентной позиции являются расчетными (и, соответственно, приблизительными), и к ним следует относиться с осторожностью. Такая информация не подвергалась аудиту или независимой проверке, а также Компания не проверяла лежащие в ее основе экономические допущения.